李欣先生:中国国籍,硕士研究生。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研制工程师,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,2012年5月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2015年7月起任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2017年7月至2019年11月8日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月至2021年3月8日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8号担任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任华安科学技术创新混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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  在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易相互连通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律和法规的规定参与融资业务。如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  资产配置策略 本基金采取相对来说比较稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对来说比较稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能会影响证券市场的主要的因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)低碳生活相关股票界定 本基金所指的“低碳生活”是指低碳、环保、健康、节能等环境友好与健康的生活方式的统称。“低碳生活”依托节能环保、新一代信息技术、工业制造、生物医药等先进的技术,为人们提供更低碳、环保和健康的产品及服务,全方面提升人们在衣、食、住、行、健康、教育、运动、娱乐等物质生活和精神生活方面的质量。 随着“大消费”时代浪潮的推进以及社会环保、健康理念的提升,人们对“低碳生活”方式的追求要求慢慢的升高,“低碳生活”相关行业将迎来巨大的发展机遇。本基金所指“低碳生活”投资主线着重关注节能环保、绿色消费、新能源与新材料、新能源汽车等行业和主线)相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股选择策略 对于低碳生活相关股票,本基金将采用定量与定性相结合的研究办法来进行投资。在定性研究方面主要采用ESG(即环境Environment、社会Society和公司治理Governance的简称)投资理念进行筛选,重点关注上市公司在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况。 在定量研究方面,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 在定性研究方面,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点关注上市公司在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况,具体从以下几个方面进行研究: 1)政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境; 2)市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; 3)盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; 4)技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; 5)环境友好:主要考察企业的环保责任实际履行情况,即公司保护和利用公司自有资源和社会资源的情况。具体地,需考察公司是否始终遵守国家及所在地方政府的环境政策和条例,是否制定了有专门为保护环境及提高资源利用效率的方案及措施及实际执行情况,以及对已造成环境污染或环境污染潜在项目的信息披露报告的及时性和内容翔实性。在量化指标选择上,可通过计算公司的单位收入能耗、单位工业产值主要污染物排放量、环保投资率、横向比较公司在同行业的环保表现等方法,评估公司的环保友好表现; 6)社会责任:主要考察企业的法律责任和社会道德责任的实际履行情况。企业的法律责任主要包括税收责任、雇主责任等;社会道德责任主要是指公司满足社会准则、规范和价值观、回报社会的责任; 7)公司治理:公司治理结构是通过企业的发展理念和制度支撑起企业的整体框架,为企业成长提供有效的激励机制,为企业的成长动力提供保障和支持。本基金从多个角度考察公司的治理状况,如董事会的独立性及多样性、委托-代理制度健全性、是否具有健全且可操作性强的公司管理制度、是否具有完善的风险管理和内部人监督体系、信息披露强度和公司透明度、公司文化建设状况。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证来投资。

  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律和法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

  中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

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  注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。

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  华安低碳生活混合型证券投资基金(华安低碳生活混合A)基金产品资料概要更新

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